U samo četiri godine, operateri su globalno uložili više od 300 milijardi američkih dolara u kapitalne investicije povezane s 5G-om, postavljajući preko 15 milijuna makro i malih ćelijskih radija te mnoštva druge opreme. Usvajanje u svijetu i dalje je poprilično neujednačeno. S jedne strane, 5G je postigao ogroman uspjeh za tipične slučajeve korištenja mobilne širokopojasne mreže (MBB) u tehnološki naprednijim zemljama, omogućujući operaterima ključne alate za podršku rastu podatkovnog prometa i smanjenje cijene prometa po bitu. S druge strane, 5G se još uvijek uglavnom odnosi na MBB i fiksni bežični pristup (FWA) za ono što se naziva komercijalni sektor. 5G tehnologija, naime, još nije prodrla u povezivanje strojeva i općenito u industriju primjenu. Od sljedeće faze razvoja bežične tehnologije, nazvane 5G-Advanced, očekuje se napredak u više smjerova primjene 5G tehnologije, no tek će uslijediti implementacija.

Usporavanje usvajanja

Prema nedavno objavljenom izvješću Dell'Oro Groupa ukupni globalni prihod za opremu za širokopojasni pristup tržište se u drugom tromjesečju ove godine (Q2 2024) smanjilo na 4,2 milijarde američkih dolara, što je pad od 8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine (Q2 2023). Potrošnja se, međutim, poboljšala za 4 posto u odnosu na prvo tromjesečje ove godine (Q1 2024), u kojem je zabilježena najniža ukupna potrošnja u gotovo tri godine.

Prema podacima analitičke tvrtke Dell'Oro Group, prihodi od ključne telekomunikacijske opreme, poput usmjerivače, opreme za jezgrenu mrežu (4G MCN, 5G MCN, VoLTE/VoNR), opreme za optički transport, opreme za mikrovalni prijenos u Q2 2024 smanjili su se već četvrto tromjesečje zaredom. Smanjenje prihoda u industriji dosta je veće od očekivanoga.

Usmjerivači

Prema nedavno objavljenom izvješću Dell'Oro Groupa, potrošnja na usmjerivače pružatelja usluga mobilnih mreža naglo je pala u drugom tromjesečju ove godine (Q2 2024), pad je iznosio čak 33 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (Q2 2023). Drugo tromjesečje je tradicionalno sezonsko vrijeme nabavke usmjerivača a pad koji se dogodio ove godine zadnji put je zabilježen davne 2002. godine.

"Tržište usmjerivača za pružatelje usluga smanjilo se četvrto tromjesečje zaredom zbog toga što su korisnici odustali od potrošnje kako bi smanjili zalihe opreme. Pad tromjesečnog prihoda bio je jedan od najgorih koje smo vidjeli na ovom tržištu više od desetljeća,” rekao je potpredsjednik Dell'Oro grupe Jimmy Yu.

Jezgrena mreža

Tržište mobilne jezgrene mreže (Mobile Core Network MCN) palo je u drugom tromjesečju ove godine (Q2 2024) za 15 posto, dosegnulo povijesni minimum, navodi Dell'Oro grupa.

“Pad sugerira da operateri mobilnih mreža (MNO) imaju višak kapaciteta da zadovolje rast broja pretplatnika. Kina je najviše utjecala na nižu međugodišnju stopu rasta MCN tržišta u Q2 2024. Regije Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA) i Sjeverne Amerike također su bile u padu, no, ni približno kao Kina. Samo je azijsko-pacifička regija, isključujući Kinu, imala pozitivnu međugodišnju stopu rasta“, rekao je direktor istraživanja u Dell'Oro grupi izjavio je Dave Bolan.

Pri tome je rast tržišta 5G MCN-a zaustavljen je po prvi put od početka uvođenja pete generacije telekomunikacijske tehnologije, smanjivši se za 8 posto na međugodišnjoj razini u drugom tromjesečju 2024. godine.

Do sada je oko 58 MNO-ova pokrenulo komercijalne 5G SA eMMB mreže. U 2022. godini pokrenuta je 21 nova 5G SA mreža; u 2023. godini njih 13; a u prvoj polovici 2024. godine tek tri mreže. Za očekivati je kako će MCN tržište pasti za 11 posto na godišnjoj razini u 2024. godini.

Optički transport

Tržište opreme za optički transport u Q2 2024 palo je za 19 posto u odnosu na prethodnu godinu zbog tekuće korekcije tržišta uzrokovane viškom zaliha kupaca, kašnjenja u pokretanju novih projekata u azijsko-pacifičkoj regiji i slabih makroekonomskih uvjeta. Očekuje se da će se korekcija zaliha koja je započela krajem četvrtog tromjesečja 2023. godine nastaviti još najmanje jedno tromjesečje. U drugom tromjesečju, gotovo sve regije pale su dvoznamenkastom stopom u usporedbi s drugim kvartalom 2023. To uključuje pad od 15 posto u Sjevernoj Americi, 22 posto u Europi i 28 posto u Kini…

Mikrovalni prijenos

Tržište mikrovalnog prijenosa u Q2 2024 palo je 8 posto u odnosu na prethodnu godinu, pad je posljedica manje potražnje za mobilnim backhaulom, navodi Dell'Oro. Prihod povezan s mobilnim backhaulom također je pao za 9 posto u odnosu na prethodnu godinu. Pad je bio posebno snažan u azijsko-pacifičkoj regiji. 

Sve su regije u Q2 2024 zabilježile pad na godišnjoj razini, osim Bliskog istoka i Latinske Amerike. Regija s najvećim padom bila je Azija i Pacifik zbog Indije. Prihodi u Indiji pali su za 40 posto. 

"Tržište mikrovalnog prijenosa počelo je padati prije godinu dana u drugom tromjesečju 2023. godine (Q2 2023). Taj silazni trend najvećim je dijelom posljedica kašnjenja i sporog početka nadogradnje na 5G budući da operateri u mnogim dijelovima svijeta nemaju poticaja za brzo postavljanje 5G mreža", rekao je potpredsjednik Dell'Oro grupe Jimmy Yu. 

Tržišni udjeli

Unatoč padu tržišta, četiri dobavljača (Aviat, Ceragon, Huawei i ZTE) su uspjela povećati svoje prihode u Q2 2024 u usporedbi s istim razdobljem prošle godine (Q2 2023). Aviatov rast se smanjio na rast dodavanja poslovanja Pasolinka i snažnih osnovnih prihoda u Latinskoj Americi i azijsko-pacifičkim regijama.  

Ceragon, koji je zabilježio usporavanje na svom sjevernoameričkom tržištu, odustao je od trenda u Indiji, objavljujući rekordne tromjesečne prihode od drugog tromjesečja 2018. godine, uključujući prihod od "novog, vrhunskog kupca". Tvrtka je smanjila rast na značajno povećanje potražnje za svojim novim proizvodom IP-50CX, s više od 20.000 isporučenih radio jedinica. ZTE još uvijek dostavlja diljem Bliskog istoka i Afrike, nedavno s Orangeom u Liberiji.