Kako se navodi u novom izvješću tvrtke Counterpoint Global Cellular IoT Module and Chipset Tracker, Q2 2024. rast je prvenstveno potaknut snažnom potražnjom u Kini i Indiji, dok su se ostala tržišta i dalje u stagnaciji ili padu. Kina je doživjela snažan rast od 25%, ponajprije potaknut značajnom ekspanzijom u POS-u, posebno soundboxu (prijenosnom POS uređaju malog formata), kao i u automobilskoj industriji i imovini - praćenje aplikacija. Nasuprot tome, tržišta izvan Kine zabilježila su pad od 5% na godišnjoj razini zbog niske potražnje i gomilanja zaliha kod kupaca. Međutim, sektori automobilske industrije, telematike, usmjerivača/CPE i računala također su pokazali rast na tržištima izvan Kine.

Dominacija 4G

Na tehnološkom planu, 4G Cat 1 bis zadržao je svoj zamah, udvostručivši svoj doprinos globalnim isporukama u odnosu na godinu prije. Prosječna prodajna cijena (ASP) 4G Cat 1 bis gotovo se prepolovila tijekom godine, što ga čini isplativijim za korištenje u pametnim mjeračima i zvučnim kutijama.

Tržišni udjeli

Quectel je i dalje lider na tržišta, a China Mobile je zamijenio Fibocom na drugom mjestu. Fibocom je pao na treće mjesto. Zajedno su te tri tvrtke držale više od polovice globalnog tržišta mobilnih IoT modula u drugom tromjesečju 2024. godine. Na tržištima izvan Kine Telit Cinterion zadržao je svoju drugu poziciju iza Quectela.

Po prvi put, Lierda je ušla na popis pet najboljih globalnih igrača, zahvaljujući svojim snažnim rezultatima u Cat 1 bis aplikacijama kao što su POS (osobito zvučne kutije), pametna brojila i sigurnosne kamere. Lierdina partnerstva s domaćim dobavljačima čipseta omogućila su ponudu jeftinih modula, omogućujući tvrtki da osvoji tržišni udio od manjih dobavljača u Kini.

Još jedan važan čimbenik je rast broja kineskih proizvođača modula, potaknut značajnom razlikom u cijeni između njih i ostalih proizvođača modula. Taj je trend posebno očit na tržištima u razvoju poput Indije, Afrike i Latinske Amerike, gdje se kineski proizvođači nastavljaju širiti. Kako bi ostali konkurentni i držali korak s rastućom prisutnošću kineskog tržišta, međunarodni proizvođači morat će smanjiti svoje modulske ASP marže.

Dolazak 5G RedCapa

Na globalnom tržištu čipseta za IoT modul Qualcomm je i dalje vodeći, a slijede ga ASR i UNISOC. ASR je tijekom godina zabilježio značajan rast, gotovo udvostručivši svoj tržišni udio zahvaljujući snažnoj izvedbi u segmentu 4G Cat 1 bis čipseta, gdje je zauzeo gotovo polovicu tržišta u drugom tromjesečju 2024.godine. Proizvođači čipseta kao što su Qualcomm, MLink, UNISOC, MediaTek i HiSilicon lansirali su 5G RedCap čipsete. Dok je njihovo rano usvajanje u tijeku u Kini, američki operateri također se pripremaju. Početna cijena 5G RedCap modula je gotovo dvostruko veća od 4G Cat 4 modula.