Counterpoint Research kaže kako su prihodi pet najvećih proizvođača opreme za proizvodnju wafera pali za devet posto na godišnjoj razini u prvom tromjesečju, što se pripisuje odgođenim ulaganjima kupaca u vrhunske poluvodiče.

To je u određenoj mjeri nadoknađeno potražnjom za memorijom, koja raste zahvaljujući umjetnoj inteligenciji.

Globalna industrijska udruga SEMI predviđa kako će proizvodni kapaciteti ove godine biti povećani šest posto kako bi se održao korak s neprestanim rastom potražnje za čipovima. Tijekom 2025. trebali rasti za još sedam posto. 

Tržište poluvodiča prošle je godine zabilježilo pad prihoda od 11 posto zbog viška zaliha i usporavanja narudžbi radi visoke inflacije. 

Primjerice, nizozemski div ASML zabilježio je pad prihoda od 25 posto u tri mjeseca koja su završila 31. ožujka, ali je tijekom posljednjeg izvješća o zaradi najavio kako će ovo biti "prijelazna godina", s jačim drugim polugodištem od prvog.

Druge velike tvrtke za proizvodnju opreme za proizvodnju čipova imale su slično iskustvo u prvom tromjesečju, sa stagnacijom prihoda za Applied Materials i Lam Research u odnosu na prethodni kvartal, dok je prihod KLA pao za pet posto. 

Izuzetak je bio Tokyo Electron, koji je zabilježio porast prihoda od 18 posto zbog velike potražnje proizvođača DRAM-a i NAND-a.

Nitko kao Kina

Prihodi proizvođača opreme za proizvodnju wafera iz Kine porasli su 116 posto na godišnjoj razini u prvom tromjesečju.

SEMI predviđa kako će kineski proizvođači čipova zadržati dvoznamenkasti rast kapaciteta, s porastom od 15 posto na 8,85 milijuna wafera mjesečno ove godine te daljnjim povećanjem na 10,1 milijun 2025. godine.

TrendForce kaže kako su kineske ljevaonice doživjele brži oporavak iskorištenosti kapaciteta zahvaljujući trendovima kao što je domaća zamjena inozemnih čipova i politika poput "Kina za Kinu".

SEMI predviđa kako će Južna Koreja premašiti granicu od pet milijuna wafera mjesečno po prvi put 2024. godine.

Japan će zabilježiti rast od tri posto na godišnjoj razini na 4,7 milijuna wafera mjesečno, Amerika pet posto (na 3,2 milijuna), Europa i Bliski istok četiri posto (na 2,7 milijuna), a jugoistočna Azija četiri posto (1,8 milijuna).

Predvodnici u širenju kapaciteta bit će 5-nanometarska tehnologija proizvodnje i niže, čiji bi kapaciteti trebali porasti 13 posto do kraja ove godine zbog porasta potražnje za umjetnom inteligencijom.

Slijedi povećanje cijena?

Proizvođači čipova - uključujući Intel, Samsung i TSMC -  spremni su pokrenuti proizvodnju 2-nm Gate-All-Around (GAA) čipova, povećavajući ukupni vodeći kapacitet za 17 posto u 2025., predviđa SEMI.

Prema TrendForceu, TSMC već vidi punu iskorištenost kapaciteta za svoje 5-nm, 4-nm i 3-nm čvorove zbog velike potražnje aplikacija umjetne inteligencije, novih PC platformi, HPC aplikacija i vrhunskih pametnih telefona.

S obzirom na pritiske na troškove zbog inozemne ekspanzije i rastućih cijena električne energije, TSMC planira povećati cijene za svoje napredne procese zbog velike potražnje, upozorava TrendForce.

Dugotrajna zabrinutost oko inflacije i slab oporavak potražnje kupaca može rezultirati nedosljednim zamahom u obnavljanju zaliha. 

Counterpoint očekuje kako će godišnji prihod proizvođača opreme za proizvodnju wafera porasti za četiri posto u usporedbi s 2023. U 2025. povećanje bi moglo biti dvoznamenkasto. 

SEMI predviđa kako će sektor ljevaonica povećati kapacitet za 11 posto u 2024. i 10 posto u 2025., dosežući 12,7 milijuna wafera mjesečno do 2026., piše Register.